Où va l’argent dans le secteur de l'afrofood en Afrique aujourd’hui ?

Source : Onudi

Introduction : une transformation en cours

L’Afrique est au centre de l’attention mondiale lorsqu’il s’agit de l’avenir de l’alimentation. Avec une population qui devrait doubler d’ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards de personnes, le continent doit relever d’énormes défis pour assurer la sécurité alimentaire tout en s'adaptant aux impacts du changement climatique.

Ce contexte attire d’importants flux financiers, tant des investisseurs privés que des organismes publics, qui visent à répondre à ces besoins croissants. Parmi les secteurs clés de cette transformation, l’agritech domine, mais d’autres sous-secteurs émergent également comme de puissants moteurs de croissance.

Cet article on va tenter de répondre à une question simple.

"Où se trouve l'argent dans l'afrofood aujourd'hui en Afrique ?"

Nous allons explorer les directions prises par ces capitaux, les niches sous-exploitées, et les opportunités à saisir pour les entrepreneurs et investisseurs que nous sommes.

1. Agritech et innovation agricole : le catalyseur des investissements

Source : EOS intelligence

L’agritech désigne l’ensemble des technologies et solutions innovantes qui transforment l’agriculture, de la production à la commercialisation. Voici pourquoi ce secteur capte l’attention :

Pourquoi l’agritech attire autant de capitaux ?

1. Un potentiel agricole immense :

   • L’Afrique dispose de 60 % des terres arables non cultivées au monde.

   • La faible productivité agricole actuelle (rendements inférieurs à la moyenne mondiale) laisse une marge énorme pour l’amélioration.

   
   

2. La pression démographique :

   • Avec une population majoritairement jeune, la demande alimentaire explose.

   • L’urbanisation rapide crée un besoin croissant de solutions logistiques pour approvisionner les villes.

   
   

3. L’impact du changement climatique :

   • Les technologies résilientes comme l’agriculture de précision, les semences adaptées et l’irrigation intelligente sont devenues indispensables.

   
   

Les axes majeurs d’investissement

a. Plateformes numériques pour l’agriculture

Exemples :

• Twiga Foods (Kenya) : Cette entreprise connecte directement les agriculteurs aux marchés urbains en supprimant les intermédiaires. Elle a levé plus de 50 millions de dollars, notamment auprès de Goldman Sachs.

  
  

Source : Twiga Foods

Farmerline (Ghana) : Fournit des informations essentielles, des intrants agricoles et des solutions de financement via une application mobile. L’entreprise a levé 14,4 millions de dollars en 2022 pour étendre ses opérations.

Source : Farmline

• Résultats : Une réduction des pertes post-récolte et une augmentation des revenus des agriculteurs.

b. Technologies de production et de gestion des cultures

• Utilisation de l’IA, des drones et de l’IoT pour :

  • Optimiser les rendements.

  • Suivre les prévisions météorologiques en temps réel.

  • Automatiser l’irrigation et la fertilisation.

Exemples :

• Aerobotics (Afrique du Sud) : Spécialisée dans l’utilisation de drones et de l’IA pour surveiller les cultures et optimiser les rendements. Elle a attiré des investissements de plus de 10 millions de dollars, notamment de Naspers Foundry.

Source : Aerobotics

• Hello Tractor (Nigeria) : Offre une solution de « Uber pour les tracteurs », connectant les agriculteurs à des équipements agricoles partagés. L’entreprise a levé plus de 1 million de dollars, avec le soutien de USAID et EchoVC Partners.

Source : Hello Tractor

c. Réduction des pertes post-récolte

• Les pertes post-récolte représentent jusqu'à 30 % des productions agricoles en Afrique. Des solutions comme les entrepôts frigorifiques mobiles ou les silos hermétiques attirent des investisseurs.

  
  

  Exemples :

  
  

  • ColdHubs (Nigeria) : Déploie des entrepôts frigorifiques solaires pour conserver les produits frais et a reçu des fonds de la Fondation Shell, représentant un investissement initial de plusieurs centaines de milliers de dollars.

  
  

  

  Source : ColdHubs

2. Transformation alimentaire : ajouter de la valeur localement

La transformation alimentaire consiste à convertir les matières premières agricoles en produits finis ou semi-finis. Elle répond à la double exigence de créer de la valeur ajoutée localement et de répondre à la demande croissante de produits transformés.

Principaux domaines d’investissement

a. Produits locaux modernisés

• Transformation de cultures endémiques :

  • Manioc (farines, tapioca, snacks).

  • Sorgho et millet (bières artisanales, biscuits).

  • Noix de cajou et arachides (beurres, snacks exportables).

  
  

  Exemples :

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    • Pee Pee Tanzania : Spécialisée dans la transformation du manioc en farines et snacks, l’entreprise a attiré des subventions de l’USAID totalisant 500 000 dollars.

    
    

    

    Source : Pee pee Tanzania

    
    

    • Insta Products (Kenya) : Produit des aliments enrichis à partir de céréales locales et a reçu des fonds de la Banque africaine de développement (BAD) à hauteur de plusieurs millions de dollars.

Source : Insta Products

b. Industries agroalimentaires inclusives

• Modèles favorisant la collaboration entre petits producteurs et transformateurs locaux.

• Impact : Une meilleure stabilité des revenus pour les agriculteurs et une croissance des emplois industriels.

Exemples :

• EthioChicken (Éthiopie) : Travaille avec des petits exploitants pour produire des volailles à grande échelle, soutenue par Acumen Fund avec un investissement de 5 millions de dollars.

  
  

  

  Source : EthioChicken

  
  

• Laiterie du Berger (Sénégal) : Transforme le lait local pour approvisionner les marchés urbains et a levé plus de 2 millions de dollars auprès de Danone Communities.

  
  
  
  

  

  Source : JeuneAfrique

  
  

c. Produits enrichis et nutritionnels

• Fabrication de farines et aliments fortifiés pour répondre aux besoins nutritionnels des populations vulnérables (enfants, femmes enceintes).

Exemples :

• Africa Improved Foods (Rwanda) : Fabrique des aliments fortifiés pour les populations vulnérables avec un investissement total de 70 millions de dollars, soutenu par DSM et IFC.

    Source : AfricaImprovedFoods

3. Logistique et distribution alimentaire : connecter producteurs et consommateurs

Avec l’urbanisation croissante, le développement d’infrastructures logistiques est crucial pour réduire les pertes et améliorer l’efficacité des approvisionnements.

Innovations logistiques

a. Plateformes de distribution B2B

• Exemples :

  
  

  • MarketForce (Kenya) : Optimise la distribution des produits alimentaires aux petits détaillants et a levé 40 millions de dollars pour son expansion en Afrique.

  
  

  

    Source : MarketForce

  
  

  • Wasoko (ex-Sokowatch, Afrique de l’Est) : Simplifie l’approvisionnement des boutiques de quartier et a levé 125 millions de dollars lors d’une série B en 2022.

 Source : Wasoko

b. Solutions d’entreposage

• Entrepôts frigorifiques et solutions mobiles pour réduire les pertes.

• Utilisation de blockchain pour suivre la traçabilité des produits.

Exemples :

• Fresh In A Box (Zimbabwe) : Fournit des solutions d’entreposage adaptées aux petits producteurs grâce à des financements d’investisseurs locaux, estimés à plus de 300 000 dollars.

 Source : Fresh in A Box

c. Livraison directe aux consommateurs

• Les modèles de food delivery adaptés aux réalités locales gagnent en popularité.

  
  

  Exemples :

  • Jumia Food (Afrique) : Plateforme de livraison alimentaire opérant dans plusieurs pays africains, soutenue par des fonds internationaux totalisant plus de 50 millions de dollars.

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   Source : JumiaFood

4. Accès au financement : le nerf de la guerre

Le manque de financement agricole est un frein majeur pour les producteurs africains. Les fintechs qui développent des solutions pour combler cette lacune attirent des capitaux significatifs.

Modèles de financement innovants

a. Crowdfunding pour agriculteurs

• Exemples :

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  • ThriveAgric (Nigéria) : Plateforme de financement participatif pour les campagnes agricoles, ayant levé 14,4 millions de dollars.

    
    

  

   Source : ThriveAgric

  
  

b. Microcrédit et fintechs agricoles

Exemples :

• FarmDrive (Kenya) : Utilise des données pour fournir un scoring de crédit agricole et a attiré des fonds de la MasterCard Foundation, estimés à 2 millions de dollars.

Source : FarmDrive

• M-Kopa (Afrique de l’Est) : Fournit des financements pour les petits exploitants agricoles, soutenue par CDC Group avec des levées de plus de 30 millions de dollars.

Source : M-Kopa

c. Assurance agricole

• Les solutions d’assurance basées sur les indices climatiques protègent les agriculteurs contre les aléas.

Exemples

• Pula (Kenya): Pula est une entreprise qui combine données climatiques et technologies mobiles pour offrir des assurances accessibles aux petits agriculteurs. L’indemnisation est automatique lorsque les indices climatiques prédéfinis sont atteints. En 2021, Pula a levé 6 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par TLcom Capital, avec des participations de Women’s World Banking Capital Partners et d'autres investisseurs.

        Source : Pula

5. Alimentation durable et résilience climatique

Avec les effets du changement climatique, des fonds importants sont dirigés vers des projets qui favorisent la durabilité et la résilience.

Investissements clés

a. Cultures résilientes

• Semences adaptées aux conditions locales et résistantes aux aléas climatiques.

• Développement de cultures nécessitant moins d’eau, comme le millet et le sorgho.

Exemples

Biofortified Crops (Nigeria)

• Description : Développe des semences de maïs, manioc et patates douces enrichies en micronutriments.

• Fonds levés : Plus de 10 millions de dollars via HarvestPlus.

Source : BiocertifiedCrops

b. Pratiques d’agriculture régénérative

• Techniques visant à restaurer les sols et préserver la biodiversité, comme l’agroforesterie.

• Adoption de pratiques zéro déchet dans la chaîne agroalimentaire.

Ecotierra (Afrique de l’Ouest)

• Description : Met en œuvre des pratiques zéro déchet dans la culture du cacao.

• Fonds levés : 7 millions de dollars, financés par des programmes européens.

  
  

Source : Ecotierra

c. Énergies renouvelables dans l’agriculture

• Investissements dans des systèmes solaires pour alimenter l’irrigation et les entrepôts frigorifiques.

• Intégration de bioénergies pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles.

Solar Freeze (Kenya)

• Description : Solutions de stockage frigorifique solaire pour réduire les pertes post-récolte.

• Fonds levés : Plus de 1 million de dollars.

Source : SolarFreeze

Conclusion : un secteur en mutation rapide

L’argent dans le secteur de l’afrood en Afrique suit une trajectoire claire : il finance les solutions capables d’augmenter la productivité agricole, de moderniser les chaînes de valeur et de répondre aux défis climatiques.

Si l’agritech reste le point d’entrée principal, la transformation alimentaire, la logistique, le financement et la durabilité offrent d’immenses opportunités.

Pour les entrepreneurs et investisseurs, l’Afrique représente une terre d’innovation où les solutions intelligentes et adaptées peuvent avoir un impact colossal, non seulement en termes de rendement financier, mais aussi sur le développement socio-économique global du continent.

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